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3月份國內市場鋼材價格繼續下跌后期鋼價呈小幅回升走勢
[ 編輯:鋼之夢鋼鐵劍平 | 時間:2014-04-23 10:15:44
| 瀏覽:7309次 | 來源:中國鋼鐵工業協會 | 作者: ]
3月份，國內市場鋼材需求仍較疲軟，鋼材價格延續了前幾個月的下跌走勢。4月份以來隨著市場需求有所啟動，鋼價出現小幅反彈走勢。但從總體上看，鋼材市場供大于求態勢未有改觀，后期鋼材價格難以大幅上漲。
一、國內市場鋼材價格繼續下降 3月末，鋼鐵協會CSPI鋼材綜合價格指數為94.83點，環比下降1.63點，降幅為1.69%，較上月加大0.47個百分點，連續第7個月下跌，是自2006年2月份以來的最低水平；比上年同期下降12.22點，降幅為11.42%。（見下圖）  1、長材價格降幅大于板材 3月末，CSPI長材指數為96.75點，環比下降188點，降幅為1.91%；板材指數為95.26點，環比下降0.74點，降幅為0.77%。長材價格降幅比板材高1.14個百分點。與去年同期相比，長材指數下降12.30點，降幅為11.28%；板材指數下降11.92點，降幅為11.12%。（見下圖、下表）  CSPI國內鋼材價格指數變化情況表
2、主要鋼材品種價格均繼續下跌 3月末，中國鋼鐵工業協會監測的八大鋼材品種均繼續下跌，除冷軋薄板和熱軋無縫管外，價格降幅均較上月有所收窄。其中：高線、螺紋鋼價格分別環比下跌58元/噸和78元/噸，跌幅相對較大；角鋼價格小幅下跌8元/噸；中厚板、熱軋板卷、冷軋薄板、鍍鋅板及無縫鋼管價格分別下跌11元/噸、24元/噸、31元/噸、5元/噸和49元/噸。（見下表） 主要鋼材品種價格及指數變化情況表 單位：元/噸
3、鋼材價格呈低位波動態勢 從各周情況看，3月份鋼材價格繼續呈逐周小幅下跌走勢。進入4月份，CSPI鋼材價格指數小幅反彈，至4月第3周，已連續3周小幅上升。（見下表） CSPI鋼材價格指數各周變化情況表
二、國內市場鋼材價格變化因素分析 3月份，鋼材市場需求增長緩慢，粗鋼日產量保持高水平，市場繼續呈現為供大于求態勢；原燃材料價格繼續回落，對鋼材價格的支撐作用進一步減弱。 1、用鋼行業增速放緩，鋼材市場需求不旺 據國家統計局數據，1季度，國內生產總值同比增長7.4%，分別比上年同期和第四季度增速回落0.3個百分點；全國固定資產投資（不含農戶）同比增長17.6%，比上年同期增速回落3.3個百分點，比1-2月份回落0.3個百分點；房地產開發投資同比增長16.8%，比上年同期增速回落3.4個百分點，比1-2月份回落2.5個百分點；3月份，規模以上工業增加值同比增長8.8%，比上年同期增速回落0.1個百分點，比1-2月份微升0.2個百分點；全社會用電量同比增長7.2%，其中工業用電量增長6.9%，雖較上年同期增速有所提高，但比2月份增速分別回落6.5和8.5個百分點；中國制造業PMI為50.3%，比上月微升0.1個百分點。其中新訂單指數環比下降0.4個百分點；PPI同比下降2.3%，環比下降0.3%，連續25個月負增長。從總體情況看，3月份用鋼行業增長緩慢，鋼材市場需求不旺。 2、鋼鐵產能釋放較快，市場供需矛盾未有改觀 據國家統計局數據，3月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復材）累計為產量分別為6155萬噸、7025萬噸和9507萬噸，分別同比增長-0.9%、2.2%和5.0%；平均日產粗鋼226.6萬噸，創單月產量歷史最高水平，比1-2月份的221.7萬噸上升了4.9萬噸，升幅為2.2%。另據海關統計，3月份全國出口鋼材676萬噸，環比增加196萬噸，增長40.8%；進口鋼材125萬噸，環比增加27萬噸，增長27.6%；凈出口鋼材551萬噸，折合粗鋼586萬噸，環比增加180萬噸，增長44.3%。同比增加155萬噸，增長36.0%。按上述數據計算，3月份國內市場粗鋼日均供給量為207.7萬噸，比1-2月份上升了1.3%。在鋼材需求疲軟的情況下，鋼鐵資源供給量仍保持增長，市場供大于求狀況未有改觀。 3、原燃材料價格繼續下降，且降幅有所加大 3月份，鋼鐵生產用原燃材料價格均繼續下降，且降幅較上月又有所加大。其中：國產鐵精粉和進口鐵礦石價格環比分別下降60元/噸和70元/噸，降幅分別為6.32%和8.24%，分別較上月擴大3.55和2.68個百分點；煉焦煤、冶金焦和廢鋼價格環比分別下降85元/噸、111元/噸和61元/噸，降幅分別為8.42%、9.31%和2.58%，分別較上月擴大1.08、0.86和1.58個百分點。進口鐵礦石現貨價格連續第5個月下降，廢鋼價格連續第7個月下降，國產鐵精粉、煤焦及冶金焦價格則是連續第3個月下降。原燃材料價格持續下降，鋼材成本壓力有所減輕。（見下表） 國內鋼鐵原燃材料市場價格變化情況表 單位:元/噸
三、國際市場鋼材價格平穩略降 3月末，CRU國際鋼材綜合價格指數為164.8點，環比下降0.1點，降幅為0.1%，較上月收窄1.9個百分點；與上年同期相比下降15.1點，降幅為8.4%。（見下圖、下表） CRU國際鋼材綜合價格指數走勢圖
CRU國際鋼材價格指數變化表
1、長材價格降幅收窄，板材價格由降轉升 3月末，CRU長材價格指數為178.5點，環比下降1.3點，降幅為0.7%，較上月收窄1.7個百分點；板材價格指數為158.8點，環比由降轉升0.6點，升幅為0.4%。與去年同期相比，長材指數下降23.5點，降幅為11.6%；板材指數下降10.1點，降幅為6.0%。（見下圖）  2、北美鋼價由降轉升，歐洲、亞洲繼續下降 （1）北美市場 3月末，CRU北美鋼材價格指數為177.2點，環比上升2.6點，升幅為1.5%。3月份，美國制造業PMI為53.7%，環比上升0.5個百分點。其中新訂單指數上升了0.6個百分點，需求形勢略有好轉。3月末，美國粗鋼產能利用率為75.7%，比上年同期低0.5個百分點。本月美國市場中厚板價格繼續上升，其他品種價格繼續下降。（見下表） 美國中西部鋼廠鋼材出廠價格變化情況表 單位：美元/噸
3月末，CRU歐洲鋼材價格指數為155.7點，環比下降0.8點，降幅為0.5%。3月份，歐元區制造業PMI指數為53.0%，環比下降0.2個百分點。在歐洲主要國家中，德國和英國的制造業PMI分別為53.7%和55.3%，分別環比下降1.1和0.9個百分點；法國、意大利和西班牙的制造業PMI分別為52.1%、52.4%和52.8%，分別上升2.4、0.1和0.3個百分點。本月德國市場板材產品價格均有所上升，長材產品價格則有所下跌。（見下表） 德國市場鋼材價格變化情況 單位：美元/噸
（3）亞洲市場 3月末，CRU亞洲鋼材價格指數為164.3點，環比下降0.7點，降幅為0.4%。3月份，亞洲主要經濟體制造業呈低速擴張態勢，其中中國和韓國制造業PMI分別為50.3%和50.4%，環比分別微升0.1和0.6個百分點；日本、印度、印尼和中國臺灣地區的制造業PMI分別為53.9%、51.3%、50.1%和52.7%，分別環比回落1.6、1.2、0.4和2.0個百分點。本月遠東市場型鋼價格保持平穩，板材產品價格有升轉降，長材品種繼續下降。（見下表） 遠東市場鋼材到岸價格變化情況表 單位：美元/噸
四、后期鋼材市場價格走勢分析 今年以來，國民經濟運行總體平穩，但制造業、投資增速有所回落，用鋼需求增長緩慢。隨著中央微調措施陸續出臺，后期我國經濟增長有望保持在合理的運行區間，鋼材需求有望保持增長。但供大于求局面短期內難以扭轉，鋼價仍難以大幅回升。 1、國民經濟保持平穩較快發展，鋼材需求將繼續保持增長 國際貨幣基金組織（IMF）在4月份發布的《世界經濟展望》中預測，2014年全球經濟將增長3.6%，比上年增速提高0.6個百分點。其中發達經濟體增長2.2%，增速提高0.9個百分點；發展中經濟體增長4.9%，增速僅提高0.2個百分點；中國將增長7.5%，盡管增速回落0.2個百分點，仍是全球發展速度最快的經濟體；另據國際鋼協（WSA）4月份發布的《2014年-2015年短期鋼鐵需求預測報告》中數據，2014 年全球鋼鐵表觀消費量將增長3.1%，比上年回落0.5個百分點。其中中國鋼鐵表觀消費量將達到7.21億噸，增長3.0%，占全球消費量的比重為47.22%，僅比上年回落0.05個百分點，仍是較快增長；李克強總理4月10日在博鰲論壇上發表演講時談到，按照政府已經確定的方針和所擁有的政策儲備，中國有能力、有信心保持經濟在合理區間運行，實現經濟持續健康發展。隨著國家在保障性住房、鐵路等城鎮化建設的持續投入，鋼材需求有望繼續保持增長。 2、社會庫存持續下降，后期鋼價壓力有所減輕 截止4月18日，全國主要市場五種主要鋼材社會庫存量為1737萬噸，環比下降204萬噸，降幅為10.51%，已連續第7周環比下降；同比下降348萬噸，降幅為16.68%。鋼材庫存持續下降，對鋼價走勢壓力有所減輕。同期CSPI鋼材綜合價格指數為96.39點，連續第3周環比小幅上升。（見下表） 鋼材社會庫存變化情況表 單位：萬噸
3、原燃材料價格止跌企穩，對鋼價有一定的支撐作用 進入4月份以來，相對于鋼價的跌停、反彈，原燃材料價格也出現止跌趨升走勢。據鋼鐵協會監測數據，截止4月18日，國產鐵精粉平均價格為898元/噸，價格連續第2周上升，升幅為1.47%；廢鋼平均價格為2327元/噸，價格連續第3周上升，升幅為0.91%；煉焦煤和冶金焦價格雖在4月第一周繼續下降，分別比3月末下降1.62%和2.31%，但降幅明顯收窄，且在4月第2周停止下跌。原燃材料價格止跌企穩，對后期鋼價有一定的支撐作用。 后期市場需要關注的主要問題： 一是粗鋼日均產量保持高水平，市場供大于求局面難以扭轉。今年一季度全國粗鋼日產水平達到225.22萬噸，再創歷史新高。在鋼鐵需求增長緩慢的形勢下，鋼鐵生產保持高水平，市場供大于求矛盾短期內難以扭轉。 二是鐵礦石價格止跌趨升，且升幅高于鋼價。截止4月18日，CIOPI進口鐵礦石價格為114.59美元/噸，比3月末上升2.44美元/噸，升幅為2.18%。而同期CSPI鋼材綜合價格指數為96.39點，僅比3月末回升1.65%，比進口鐵礦石價格升幅低0.53個百分點。 三是國際貿易摩擦增多，后期鋼材出口形勢不容樂觀。雖然一季度我國鋼材出口保持大幅增長，但國際市場針對我國出口鋼鐵產品發起的雙反案件明顯增多。今年以來，先后已有美國、韓國、東盟、俄羅斯等國家涉及中國的雙反案件出現，后期鋼材出口形勢不容樂觀。 |
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